結構性產能過剩趨勢呈現(xiàn)

     2018年6月，國內具有生產資質的專用車企業(yè)數量達1341家，其中在產企業(yè)1040家，同比增長10.29%。上半年，國內專用車行業(yè)八大類專用車產品累計產量為109.01萬輛，同比下滑7.15%；半掛車產量25.16萬輛，同比下滑34.5%。

    其中，山東省專用車生產資質企業(yè)數量、在產企業(yè)數量、產量、新增企業(yè)數量均居全國第一位，形成了梁山、菏澤、蒙陰、濟南、青島等專用車產業(yè)集聚區(qū)，生產以半掛類、廂式類、普通自卸類、倉柵類為主的運輸類專用車。

    具體到細分車型：2018年固定資產投資開局良好，在此影響下，上半年工程車市場延續(xù)了2017年的火爆形勢。但是，第二季度投資放緩，環(huán)保督查持續(xù)高壓，導致工程建筑產業(yè)鏈上游砂石料需求減少。進入6月以后，工程車市場需求出現(xiàn)下滑；以煤礦運輸為代表的大宗物流減少，導致物流運輸類專用車市場需求回落、半掛車(除車輛運輸半掛車外)市場需求同比大幅下滑；城市用廂式物流車市場需求同比持平，純電動廂式物流車需求增長迅猛；環(huán)衛(wèi)類車輛市場需求總體保持增長，細分產品中以垃圾轉運專用車為代表的自卸式垃圾車需求大幅增長。

    上半年，國內制造25.16萬輛半掛車，同比下滑34.5%。其中，山東省制造13.02萬輛半掛車，同比下滑39.68%。半掛車廠商日子不好過。

    上半年，國內新增83家專用車生產企業(yè)。2013年以后，專用車生產企業(yè)數量逐年增長。新增企業(yè)主要集中在經濟次發(fā)達區(qū)域。北上廣等一線城市專用車生產企業(yè)逐步向城市外圍遷移。產業(yè)聚集效應愈發(fā)顯著，山東梁山、湖北隨州、福建龍巖等傳統(tǒng)聚集區(qū)專用車產業(yè)發(fā)展迅速。河北、河南、安徽、江蘇、浙江、吉林等省份專用車產業(yè)發(fā)展情況良好。

    受多種因素影響，國內貨運總量保持增長但增速在放緩。貨運市場結構調整，多式聯(lián)運將成主導，水路運輸、鐵路運輸、航空運輸比例逐步上升。改變公路運輸一支獨大的運輸現(xiàn)狀，是管理部門調整的方向。在長距離運輸中，公路運量比例將逐漸下降。不過，在港口碼頭轉泊、城市運輸中，道路車輛仍是運輸主體。

    當前，國內專用車行業(yè)呈現(xiàn)結構性產能過剩的趨勢，普通運輸類專用車生產企業(yè)過多，部分企業(yè)呈現(xiàn)小、散、亂等情況?？刂菩袠I(yè)投資，可以避免重復低端建設。未來，普通運輸類專用車生產企業(yè)數量保持恒定或逐步減少，有助于專用車行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

普通運輸類專用車企業(yè)與主機廠互動將更加頻繁

    新版《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定》及《道路機動車輛生產企業(yè)準入許可審查要求》即將實施。依照《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定》(征求意見稿)，新建普通運輸類專用車企業(yè)和普通運輸類掛車企業(yè)投資專項將被禁止。

    新政策體現(xiàn)了鼓勵研發(fā)投入的精神。依照新規(guī)，新建專用車企業(yè)和掛車企業(yè)投資專項應擁有產品研發(fā)機構，應該具備專用裝置的技術開發(fā)和試驗驗證能力。

    現(xiàn)階段，國內大多數專用車產品基本實現(xiàn)了國產化，但相比發(fā)達國家，國內在部分功能性專用車產品上還有技術差距，特種車底盤、機場專用車輛、高端消防車等還依賴進口。

    2009年7月1日起施行的《專用車和掛車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)則》中規(guī)定：“鼓勵并逐步推行汽車整車(含底盤)生產企業(yè)對采用本企業(yè)產品進行后續(xù)制造的專用車生產企業(yè)和專用車產品實施統(tǒng)一管理。”

    普通運輸類專用車產品未來公告的申報主體由專用車企業(yè)轉變?yōu)橹鳈C廠，該類產品的生產企業(yè)將不再單獨申報產品公告。這可以有效減少重復申報和降低企業(yè)生產成本。同時，新規(guī)對該類企業(yè)的生產能力及一致性保證能力提出更高要求。主機廠對下屬專用車企業(yè)的管理模式將成為影響專用車生產企業(yè)發(fā)展的重大因素。普通運輸類專用車企業(yè)與主機廠互動將更加頻繁。

產業(yè)投資將迎來政策調整前的狂歡

    汽車行業(yè)管理政策調整頻繁，導向重點在“穩(wěn)”。行業(yè)投資、市場準入、GB17350等政策法規(guī)調整，體現(xiàn)國家以穩(wěn)為主、減政放權、為企業(yè)減負的管理思路。未來，普通運輸類專用車企業(yè)受銷售區(qū)域限制因素的影響顯著，普通企業(yè)的銷售半徑將被抑制。服務城市生活的作業(yè)類專用車市場需求將進一步釋放，企業(yè)研發(fā)、檢測投入將增長。半掛車逐漸成為國內主要的商用車車型。國內半掛車產業(yè)應當進一步以集團客戶需求為導向提質、增效，實現(xiàn)貨箱封閉化、產品標準化。產品智能化是國內半掛車行業(yè)未來發(fā)展的突破口。

2018半掛車市場火爆情形難重現(xiàn)

    政策性市場行情基本過去，市場進入新一輪循環(huán)周期。外部環(huán)境存在不確定因素，環(huán)保加嚴等因素帶給企業(yè)壓力，制造成本提升，壓縮企業(yè)利潤空間。

    超載治理更加嚴格，釋放的運輸需求需要更多產品填補；運輸環(huán)境封閉化、運輸效率高效化、運輸能源清潔化，以及國六排放標準將在部分區(qū)域率先實施，將刺激半掛車產品更新?lián)Q代，帶來市場機會；準入政策調整，有助于規(guī)范半掛車行業(yè)生產，避免無序競爭，創(chuàng)造公平的市場氛圍。

    車輛運輸半掛車的市場需求還將維持。半掛車企業(yè)應當抓住這個市場機遇。

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